2011年中藥材市場(chǎng)總結(jié)及2012年預(yù)期報(bào)告 下篇

【天地網(wǎng)訊】

 
下篇 2012年國(guó)內(nèi)中藥材市場(chǎng)展望

 
第一部分 行業(yè)外部環(huán)境

 
1. 政策層面 農(nóng)業(yè)板塊和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)將迎來(lái)十年輝煌

 
    在12月14日 中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議召開(kāi)之際，2012年中央一號(hào)文件也在抓緊制訂。據(jù)悉，明年一號(hào)文件將聚焦于農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提升和生產(chǎn)保障體系建設(shè)。在投資、出口和消費(fèi)三駕馬車對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)日漸乏力，房地產(chǎn)和股票市場(chǎng)等傳統(tǒng)吸金市場(chǎng)哀鴻一片的前提下，將經(jīng)濟(jì)中心轉(zhuǎn)向廣袤農(nóng)村和8億農(nóng)民實(shí)在是明智之舉也是必須之路，對(duì)農(nóng)業(yè)特色化經(jīng)濟(jì)的扶持力度必將加大。由此，作為特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的中藥材產(chǎn)業(yè)必將迎來(lái)歷史上最好的發(fā)展機(jī)遇； 而要全面提升傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，信息化的引導(dǎo)作用必不可缺。由此，以信息化為特征的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)前景廣闊。

2. 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)難以獨(dú)善其身

（1）國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境 眼下，美債危機(jī)還沒(méi)完全化解，歐債危機(jī)接踵而至，進(jìn)而擴(kuò)散蔓延。較為普遍的觀點(diǎn)：一、世界經(jīng)濟(jì)衰退長(zhǎng)期化。二、全球性通貨膨脹長(zhǎng)期化。在這種局勢(shì)下，還可以進(jìn)一步確定的是，世界經(jīng)濟(jì)滯脹的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大。雖然今年前三季度中藥材出口額保持高速增長(zhǎng)，但很大程度是由于中藥材原料成本大幅提高所致。因此，未來(lái)數(shù)年中藥產(chǎn)業(yè)的最大預(yù)期不在國(guó)際而在國(guó)內(nèi)~~“攘外必先安內(nèi)”，這對(duì)整個(gè)中醫(yī)藥健康發(fā)展來(lái)說(shuō)未必不是好事。

（2）國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在2011年12月9日公布了今年11月份的主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，11月份全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平（CPI）同比上漲4.2%，創(chuàng)自2010年10月以來(lái)14個(gè)月新低，同時(shí)CPI環(huán)比8個(gè)月以來(lái)首次下降。從CPI影響因素分類來(lái)看：食品價(jià)格上漲8.8%，非食品價(jià)格上漲2.2%。11月農(nóng)產(chǎn)品的顯著下降是帶動(dòng)CPI環(huán)比回落的主要因素之一。但通脹是否得到有效控制尚難下定論。有經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示擔(dān)心：“通脹剛剛回落，手就伸去摸煙槍，就此抽下去，通脹將卷土重來(lái)。”事實(shí)上，中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨兩難困境~~是力保經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)還是物價(jià)維穩(wěn)？魚(yú)與熊掌實(shí)在難以兼得。至少對(duì)于中藥產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，中藥材原料價(jià)格重回2009年初低谷的可能性已微乎其微。

3、產(chǎn)業(yè)前景樂(lè)觀

（1）醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模具有巨大成長(zhǎng)空間 據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)人口數(shù)量為美國(guó)的3倍有余，但醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模仍不及美國(guó)的十分之一，具備較大的成長(zhǎng)空間。

    同時(shí)，目前我國(guó)65歲以上老年人口已經(jīng)超過(guò)1.1億，占全國(guó)總?cè)丝诘?.2%，且呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。人口老齡化和不斷增強(qiáng)的保健調(diào)養(yǎng)意識(shí)成為中藥材行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力（詳見(jiàn)附圖）。

 （2）醫(yī)保支出逐年增加，民眾健康需求旺盛 （由下圖所示）：由圖中和市場(chǎng)調(diào)研實(shí)際情況看，隨著醫(yī)保覆蓋范圍的拓寬和保健需求日益旺盛，2012年國(guó)內(nèi)民眾對(duì)中藥的保健需求預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)上升，如阿膠、黨參、枸杞子、菊花等藥食兩用品種的保健需求將繼續(xù)超過(guò)藥用需求。

 （3）傳統(tǒng)醫(yī)藥企業(yè)和外部資金更加青睞中藥板塊 隨著降藥價(jià)、縮產(chǎn)能和減少抗生素、大輸液使用等大趨勢(shì)形成，涉足中醫(yī)藥和健康產(chǎn)業(yè)板塊已成為近幾年各大醫(yī)藥企業(yè)多元化戰(zhàn)略的首選。2012年企業(yè)和外部資金介入中藥板塊預(yù)計(jì)將繼續(xù)加快，全產(chǎn)鏈的行業(yè)“航空母艦”之爭(zhēng)日趨激烈。$pager$

 
第二部分 中藥材行業(yè)整體預(yù)測(cè)

 
一、 技術(shù)面分析預(yù)測(cè)

    1. 大盤(pán)走勢(shì)分析 

     
    大盤(pán)指數(shù)（圖）繼2011年攀升到2900點(diǎn)遇阻回落，在多方利空因素的影響下，7月底指數(shù)迅速跌破上升通道（L1與L2形成的上升趨勢(shì)）支撐線L2，一路加速下跌，在2150~2200點(diǎn)附近小幅整理。回顧近兩年指數(shù)上升的三個(gè)階段，2009年下半年至2010年，2010年下半年至2011年初，2011年初至2011年上半年，三波上漲趨勢(shì)、幅度、上升角度越來(lái)越弱，最終，拐點(diǎn)在2011年7月形成。下半年指數(shù)一路下行，指數(shù)保持著良好的下行角度，藥市環(huán)境低迷與指數(shù)下行趨勢(shì)的高度吻合預(yù)示著指數(shù)在當(dāng)前空頭強(qiáng)勢(shì)的情況下，還存在一定的下行空間。通過(guò)對(duì)綜合200指數(shù)成份中藥材的量化分析，我們預(yù)測(cè)：由于節(jié)前用藥需求的增加和前期下跌過(guò)快，綜指200在2200點(diǎn)左右會(huì)形成一波震蕩和膠著。但在春節(jié)后，隨著系列品種繼續(xù)產(chǎn)新，綜指將會(huì)跌破2000大關(guān)，并對(duì)前期1900點(diǎn)附近的支撐（支撐線L3）形成有效考驗(yàn)。

    2. 2011年部分破百熱點(diǎn)品種未來(lái)走勢(shì)分析

（1）重樓 縱觀重樓近十年趨勢(shì)，其價(jià)格呈現(xiàn)一路攀升勢(shì)態(tài)，從幾十元攀升到現(xiàn)在的320元。2009年以前重樓走勢(shì)一年一個(gè)價(jià)，在2009年牛市環(huán)境的推動(dòng)下，重樓拔地而起，由120元飆升到350元上下，呈現(xiàn)穩(wěn)定的階梯性上揚(yáng)趨勢(shì)，2011年其價(jià)格堅(jiān)挺在300元以上，未受到大盤(pán)下跌的影響。目前，重樓其野生資源面臨枯竭，年產(chǎn)量不足300噸，但年需求量達(dá)到近1000噸，僅靠進(jìn)口維持，重樓為多年生野生植物，其資源不易恢復(fù)，當(dāng)前價(jià)格印證了其市場(chǎng)價(jià)值。云南白藥等幾大需求企業(yè)“未雨綢繆”，積極進(jìn)行戰(zhàn)略儲(chǔ)備，并適度降低了收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，從而有效控制重樓在過(guò)去兩年沒(méi)有過(guò)快上行。但資源的枯竭既成事實(shí)，無(wú)論如何拆墻補(bǔ)漏，預(yù)計(jì)2012年將繼續(xù)保持300元甚至更高以上高位運(yùn)行。

 （2）三七 三七（120頭）近十年出現(xiàn)過(guò)兩波漲幅超過(guò)100的上漲行情，第一次起漲行情在2004~2005年間，最高達(dá)到130元左右，2009年的中藥材牛市行情中，催生了以三七、太子參為代表漲價(jià)品種，三七的最高價(jià)打破500元大關(guān)。2010年初，三七短時(shí)間內(nèi)由200元突破了500元，隨后暴跌至260元，結(jié)束了快速上漲的走勢(shì)，在330~350元的區(qū)間內(nèi)保持橫盤(pán)震蕩。 回顧2004年三七第一次價(jià)格快速上漲的原因就是由于生產(chǎn)萎縮造成產(chǎn)量急劇下降，價(jià)格首次破百，隨后的常年低價(jià)挫傷藥農(nóng)的種植積極性，加上2009年的云南重旱，是三七暴漲的主要原因之一。當(dāng)下的高價(jià)對(duì)藥農(nóng)的積極性起到了一定的刺激作用，但由于三七生長(zhǎng)周期較長(zhǎng)的特點(diǎn)，明年又是一個(gè)集中發(fā)展種植期，故預(yù)計(jì)該品種在2012年仍將處于高位。只是主產(chǎn)區(qū)當(dāng)前的快速恢復(fù)生產(chǎn)，新種植面積已超過(guò)10萬(wàn)畝，有可能會(huì)為2013年以后的三七行情埋下產(chǎn)大于需的隱患，希望產(chǎn)區(qū)和藥農(nóng)對(duì)此保持足夠警惕！

 （3）黨參 2009年以前黨參保持低谷運(yùn)行，價(jià)格尚未突破20元，時(shí)至2010年下半年，黨參一騎絕塵，短短幾個(gè)月時(shí)間，價(jià)格從18元附近飆升到110元左右，上漲力度、角度過(guò)大，隨后一路暴跌至55元附近，短期回檔近50%，近期隨著市場(chǎng)走貨轉(zhuǎn)好，行情反彈至80元以上。2010年以前，黨參種植收益較低，導(dǎo)致種植面積一再減少。2010年夏季的干旱使黨參減產(chǎn)40%~50%，行情逐漸突破20元高點(diǎn)，并在2011年創(chuàng)下110元的歷史高點(diǎn)。今年黨參新貨量少，庫(kù)存薄弱，擴(kuò)種面積不高，預(yù)計(jì)2012年黨參有望再次挑戰(zhàn)百元大關(guān)，產(chǎn)新前價(jià)格將維持高位。但與三七相同，黨參短線看好，長(zhǎng)線也需防止發(fā)展過(guò)剩。 

 （4）太子參 太子參是2010年的中藥材大牛市的明星品種，其漲幅高達(dá)500%以上。由上圖（太子參歷史價(jià)格變化圖）我們可以看到，太子參價(jià)格飆漲至380元附近后，回落至200元，在200~300元反復(fù)震蕩，區(qū)間波動(dòng)越來(lái)越小，波動(dòng)通道收窄，價(jià)格隨時(shí)破趨勢(shì)運(yùn)行。多重自然災(zāi)害的影響下，太子參在2010年“牛氣沖天”。2011年太子參產(chǎn)新量不大，并且產(chǎn)區(qū)庫(kù)存不豐，價(jià)格始終保持在200元以上運(yùn)行，對(duì)藥農(nóng)的種植積極性有一定的推動(dòng)作用，今年太子參三個(gè)主產(chǎn)區(qū)福建柘榮縣、貴州施秉、安徽宣城種植面積均有所增加，預(yù)計(jì)2012年太子參價(jià)格將很難維持當(dāng)前價(jià)位，產(chǎn)新后恐跌破支撐回到200元以下。

 （5）金銀花 金銀花價(jià)格在2008年突破了100以后，就保持在支撐線上運(yùn)行。2009年大環(huán)境利好的作用下，一飛沖天，短期漲幅超過(guò)300%，隨后的暴跌至180元出現(xiàn)反彈，行情在250元附近橫盤(pán)半年，2011年一季度末行情拐頭向下，跌至前期支撐線。2009年的“甲流”的影響下，金銀花行情啟動(dòng)，2010年6月份金銀花產(chǎn)新，價(jià)格暴跌。由于金銀花近幾年價(jià)格保持高位，經(jīng)濟(jì)效益明顯提高，加上易管理，適應(yīng)性較強(qiáng)，各地均大面積的擴(kuò)種。據(jù)信息中心統(tǒng)計(jì)：2011年，金銀花仍有較大庫(kù)存，加上山銀花低價(jià)的影響，金銀花價(jià)格很難大幅回升，預(yù)計(jì)2012年金銀花價(jià)格將保持低位震蕩。

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 二、 將影響2012年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大事件點(diǎn)評(píng)

    1. 新醫(yī)改政策 新醫(yī)改政策已經(jīng)實(shí)施了三年，但對(duì)于中藥材行業(yè)來(lái)說(shuō)，行業(yè)更為關(guān)注與醫(yī)改政策息息相關(guān)的兩點(diǎn)：一是基藥目錄；二是中成藥和中藥飲片定價(jià)問(wèn)題。對(duì)于前者，多數(shù)中藥飲片納入醫(yī)保范圍既成事實(shí)，從而保障中藥的藥用需求及市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)大；但對(duì)于中藥提價(jià)方面，從當(dāng)前各方觀點(diǎn)和政策導(dǎo)向來(lái)看，“城門(mén)失火，殃及池魚(yú)”，中藥將繼續(xù)成為降藥價(jià)行動(dòng)的犧牲品。與當(dāng)年為了快速提高GDP而犧牲環(huán)境、為了刺激消費(fèi)而將醫(yī)療教育推向市場(chǎng)、為了降低藥價(jià)進(jìn)行藥品集中招標(biāo)采購(gòu)一樣——我們經(jīng)常為了解決一個(gè)問(wèn)題而制造新的甚至更大的問(wèn)題，又不得不為了解決這些新問(wèn)題而左右支絀。

    2. 中藥產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃 據(jù)悉，即將出臺(tái)的《中藥產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》將重點(diǎn)支持治療性常見(jiàn)病、重大疾病的創(chuàng)新藥物品種的產(chǎn)業(yè)化、優(yōu)質(zhì)原料藥材生產(chǎn)基地的建設(shè)和中藥制藥過(guò)程質(zhì)量控制先進(jìn)技術(shù)的綜合示范應(yīng)用。由此，具備品牌實(shí)力的各大中藥企業(yè)將迎來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期的良好發(fā)展環(huán)境。

    而對(duì)中藥材行業(yè)來(lái)說(shuō)，規(guī)劃中提出的“生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)、信息服務(wù)平臺(tái)、大宗品種生產(chǎn)基地和倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)”四大支撐體系，將架構(gòu)行業(yè)新的發(fā)展方向。我們可以預(yù)見(jiàn)，傳統(tǒng)藥材市場(chǎng)如不盡快升級(jí)，發(fā)展前景將極為黯淡；2012年，預(yù)計(jì)將有新的更多的中藥材品種納入扶持范圍，我們預(yù)計(jì)新的扶持應(yīng)該傾向于急需野生變家種或家種生產(chǎn)尚未完全恢復(fù)的品種。

    3. 中藥材流通標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量追溯體系 2011年，伴隨著市場(chǎng)混亂加劇，中藥材質(zhì)量安全問(wèn)題再次浮出水面，而為保障原料安全、理順市場(chǎng)秩序的流通標(biāo)準(zhǔn)體系和質(zhì)量追溯體系建設(shè)再次被提上日程。預(yù)計(jì)2012年這兩個(gè)體系的建設(shè)將初具雛形，但從中藥行業(yè)這些年多次類似努力事倍功半的教訓(xùn)來(lái)看，依托舊的體系開(kāi)展這些工作，“穿新鞋走老路”已不可取。新的標(biāo)準(zhǔn)和追溯體系必須切近市場(chǎng)、依托源頭，才可以保證新體系的推廣可行性，也才可以產(chǎn)生實(shí)際社會(huì)效益。

    4. 中藥材國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備 戰(zhàn)略儲(chǔ)備在2011年中藥材價(jià)格登上頂峰時(shí)再次被主管部門(mén)提出，實(shí)在是無(wú)奈之舉甚至有“急病亂投醫(yī)”之嫌。下半年隨著市場(chǎng)日趨平靜藥價(jià)回落，儲(chǔ)備問(wèn)題似乎又將被冷落和束之高閣。我們認(rèn)為，戰(zhàn)略儲(chǔ)備之所以被主管部門(mén)慎之又慎地考量，一是這種行為本身就是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代產(chǎn)物，一旦行使不當(dāng)則有擾亂市場(chǎng)規(guī)律之虞；二是在近三年中藥材價(jià)格上行期，部分大企業(yè)本身就是參與囤積炒作的“始作俑者”，如再由大家來(lái)代為行使戰(zhàn)略儲(chǔ)備，無(wú)疑于讓“孫猴子守蟠桃園”。所以，我們預(yù)計(jì)在2012年，中藥材戰(zhàn)略儲(chǔ)備最終將不了了之，頂多會(huì)對(duì)板藍(lán)根、大青葉等防治疫病的品種進(jìn)行象征性儲(chǔ)備。

    5. 中藥材行業(yè)服務(wù)平臺(tái) 近幾年，伴隨著國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)中藥材生產(chǎn)貿(mào)易體系的混亂、解構(gòu)甚而失控，以導(dǎo)航信息、對(duì)接產(chǎn)銷的行業(yè)服務(wù)平臺(tái)開(kāi)始登上歷史舞臺(tái)，并發(fā)揮著日益重要的重構(gòu)作用。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力扶持下，2011年中藥材行業(yè)各種網(wǎng)上平臺(tái)如“雨后春筍”般上線，最多一個(gè)月可以涌現(xiàn)5家以上行業(yè)網(wǎng)站。只是我們擔(dān)憂——電子商務(wù)平臺(tái)的共享性和“馬太效應(yīng)”，能讓這個(gè)細(xì)分行業(yè)里，出現(xiàn)“百花爭(zhēng)鳴”的局面嗎？同時(shí)，不注重基礎(chǔ)積累和扎根基層，只一味進(jìn)行包裝、炒作和“忽悠”新概念，能否真正解決我們行業(yè)當(dāng)前存在的問(wèn)題？

    6. 第四次中藥資源普查 可以預(yù)見(jiàn)，經(jīng)過(guò)2011年的試點(diǎn)和籌備，國(guó)家第四次中藥材資源普查將在2012年進(jìn)入全面開(kāi)展期。從中藥材天地網(wǎng)前期對(duì)四川25縣的前期普查結(jié)果看，當(dāng)前藥用資源的可持續(xù)利用確實(shí)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，隨著資源普查逐步深入，相信會(huì)有更多的問(wèn)題浮出水面——發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未必是壞事，它可以使我們的行業(yè)政策更“有的放矢”，更科學(xué)有效。同時(shí)我們也期望，通過(guò)這一輪普查，國(guó)家和行業(yè)能充分認(rèn)識(shí)資源和物種的寶貴價(jià)值，并最終體現(xiàn)在政策制定、市場(chǎng)化可持續(xù)利用等方面。

 
第三部分 結(jié)語(yǔ)

 
    從上下兩篇的分析我們可以清晰地理出當(dāng)前行業(yè)所處的階段——即中藥行業(yè)轉(zhuǎn)型期和新體系架構(gòu)期，經(jīng)過(guò)這一輪整合，國(guó)內(nèi)中藥材市場(chǎng)在今后5年左右將逐步進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的成熟期。經(jīng)過(guò)我們這一代人的努力，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)、健康運(yùn)轉(zhuǎn)已可期待。同時(shí)，伴隨著健康經(jīng)濟(jì)時(shí)代來(lái)臨，我們可以預(yù)見(jiàn)整個(gè)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將真正迎來(lái)歷史上最好的發(fā)展機(jī)遇！

    但這個(gè)春天不會(huì)“天上掉餡餅”落在大家頭上，我們必須清醒認(rèn)識(shí)到，隨著行業(yè)變革進(jìn)入深水區(qū)，舊有觀念和體系的強(qiáng)大阻力依然存在；我們也需認(rèn)識(shí)到，基層對(duì)于信息的利用、產(chǎn)銷服務(wù)平臺(tái)的使用仍與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)存在較大差距，近期白菜、蘿卜爛市的教訓(xùn)已為我們行業(yè)敲響“警鐘”，而多個(gè)中藥材目前的高價(jià)位已經(jīng)嚴(yán)重刺激產(chǎn)區(qū)再次過(guò)量發(fā)展，未來(lái)三年預(yù)計(jì)會(huì)有批量藥材“藥賤傷農(nóng)”；我們更需清醒地認(rèn)識(shí)到，中藥材的質(zhì)量安全問(wèn)題如“附骨之蛆”，已對(duì)企業(yè)原藥和民眾健康形成較大威脅。這一切市場(chǎng)轉(zhuǎn)型期的不堪之狀，已不容我輩坐視，更容不得我們自我陶醉和粉飾太平，而是需要我們腳踏實(shí)地、求真務(wù)實(shí)，從點(diǎn)滴作起，以實(shí)際行動(dòng)改變和提升當(dāng)前產(chǎn)業(yè)狀態(tài)。

    在燦若星河的歷史進(jìn)程中，我們每個(gè)人都如同塵埃。但無(wú)數(shù)歷史轉(zhuǎn)折和時(shí)代變革告訴我們：你的一點(diǎn)一滴積累和付出本就可以改變世界！2006年美國(guó)《時(shí)代周刊》的年度人物是“你自己”，2009年則是中國(guó)工人群體登上年度人物榜。

    看似微不足道、如蝴蝶振翅般的點(diǎn)滴付出和積累，將成為足以引發(fā)產(chǎn)業(yè)變革之颶風(fēng)的蝴蝶效應(yīng)。所以，你的行動(dòng)足以改變中藥材產(chǎn)業(yè)！足以改變中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)！足以改變中國(guó)！ 
 

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