[清平藥市]市場潮起潮落 行情誰主沉?。浚ㄏ缕?

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下篇：市場潮起潮落 行情誰主沉??？
--如何從需求市場方面把握中藥材市場真實行情的幾點思路
傅青主

上一篇我們從宏觀分析角度談了判斷中藥材市場整體走勢的方法，接下來我們將從類別品種甚至具體品種的微觀層面來探討如何判斷它的消費市場現(xiàn)狀及未來走勢。微觀層面判斷品種的市場走勢較之宏觀分析難度更大，它涉及到商品學、統(tǒng)計學甚至流行病學等多個層面的專業(yè)知識。但對我們中藥材市場經(jīng)營者來說，要專門掌握這些技術實在勉為其難也沒這個必要。筆者認為，對于一個普通的經(jīng)營者和企業(yè)來說，判斷具體產(chǎn)品的走勢大致可從以下三個方面著手：
一、品種所涉及的政策法規(guī)導向
1、 醫(yī)藥衛(wèi)生政策走向 近年來對中成藥市場影響最大的政策非新農(nóng)合和醫(yī)保目錄莫屬，今年又新增加了基本藥物目錄（詳見后附表）。其中值得注意的是：除了貴細料和保健品外，中藥飲片全部納入醫(yī)保報銷范圍；醫(yī)療機構必須優(yōu)先使用醫(yī)保目錄品種，到2010年，30%以上的基層醫(yī)療機構推廣使用基本藥物并逐步在國內(nèi)各醫(yī)療機構擴大使用比例等等。
這就意味著，進入醫(yī)保目錄特別是基本藥物目錄的中成藥產(chǎn)品將在今后幾年內(nèi)大幅度提高市場占有率和消費量，從而也會對原料成分中的中藥材加大消費力度。但在做具體分析時必須注意到：（1）基本用藥目錄中的產(chǎn)品也分大品種和小品種，血栓通、血塞通、地奧心血康、婦科花紅片等可列入中成藥十大品種；而槐角丸、如意金黃散、川芎茶調(diào)丸等本身臨床使用率底，其消費對原料市場影響也不大；（2）常用品種的國家定價和各省的招標中標價格目前尚是決定一個產(chǎn)品市場銷量的決定因素，出廠價格與國家定價之間差價越大就越好賣（這一點與我們中藥材越便宜越好賣的特點截然相反）。
附表三：中藥基本作藥目錄

中藥基本用藥目錄
九味羌活丸（顆粒）	消炎利膽片（顆粒、膠囊）	蘇合香丸	速效救心丸
感冒清熱顆粒	馬應龍麝香痔瘡膏	縮泉丸（膠囊）	地奧心血康膠囊
柴胡注射液	季德勝蛇藥片	補中益氣丸（顆粒）	通心絡膠囊
銀翹解毒丸（顆粒、片）	連翹敗毒丸（膏、片）	參苓白術散（丸、顆粒）	丹梔逍遙丸
防風通圣丸（顆粒）	如意金黃散	香砂六君丸	逍遙丸（顆粒）
玉屏風顆粒	排石顆粒	歸脾丸（合劑）	氣滯胃痛顆粒（片）
保濟丸	內(nèi)消瘰疬丸	六味地黃丸	胃蘇顆粒
藿香正氣水	婦科十味片	知柏地黃丸	元胡止痛片（膠囊、顆粒、滴丸）
十滴水	益母草膏（顆粒、膠囊、片）	杞菊地黃丸（膠囊、片）	三九胃泰顆粒
麻仁潤腸丸（軟膠囊）	婦科千金片（膠囊）	金匱腎氣丸（片）	保和丸（顆粒、片）
黃連上清丸（顆粒、膠囊、片）	艾附暖宮丸	四神丸（片）	川芎茶調(diào)丸（散、顆粒、片）
牛黃解毒丸（膠囊、軟膠囊、片）	八珍益母丸（膠囊）	消渴丸	正天丸（膠囊）
牛黃上清丸（膠囊、片）	烏雞白鳳丸（膠囊、片）	參麥注射液	松齡血脈康膠囊
雙黃連合劑（顆粒、膠囊、片）	更年安片	生脈飲（顆粒、膠囊、注射液）	華佗再造丸
銀黃顆粒（片）	乳癖消片（膠囊、顆粒）		五苓散（膠囊、片）
板藍根顆粒	明目上清片	天王補心丸（片）	普樂安膠囊（片）
護肝片（膠囊、顆粒）	明目地黃丸	槐角丸	癃閉舒膠囊
茵梔黃顆粒（口服液）	耳聾左慈丸	三七膠囊（片）	尪痹顆粒（片）
復方黃連素片	鼻炎康片	血栓通注射液、注射用血栓通（凍干）	血脂康膠囊
附子理中丸（片）	藿膽丸（片、滴丸）	血塞通注射液、注射用血塞通（凍干）	安宮牛黃丸
香砂養(yǎng)胃丸（顆粒、片）	黃氏響聲丸	丹參注射液	仙靈骨葆膠囊
通宣理肺丸（顆粒、膠囊、片）	接骨七厘片	麝香保心丸	清開靈顆粒（膠囊、片、注射液）
蛇膽川貝液	傷科接骨片	復方丹參片（膠囊、顆粒、滴丸）	狗皮膏
橘紅丸（顆粒、膠囊、片）	云南白藥（膠囊、膏、酊、氣霧劑）	血府逐瘀丸（膠囊）	蛤蚧定喘丸
小兒消積止咳口服液	活血止痛散（膠囊）	脈絡寧注射液	頸舒顆粒
養(yǎng)陰清肺丸	舒筋活血丸（片）	冠心蘇合丸（膠囊、軟膠囊）

    以具體品種為例，國家醫(yī)保目錄中的七厘膠囊（成分為血竭、人工麝香、兒茶等）是國內(nèi)少數(shù)使用正品進口血竭的產(chǎn)品之一，出廠成本高達8.5元每盒，其中血竭成本占其70%。但國家給予其零售定價只有28元，各省招標中標價格一般在20元以下。加上流通領域和稅收等成本，該品種基本屬于無法市場推廣品種，年銷量只有200萬盒左右。但如果該品種能進入基本用藥目錄而在臨床優(yōu)先使用，或者國家根據(jù)其成本將零售價格提高到30元以上，則其銷量肯定會成倍增加，同時也會帶動血竭等品種使用量的按比例提高。
    2、突發(fā)性事件引起的政策導向 這種突發(fā)性事件有正面的，如國家授權國藥控股準備2800萬份“達菲”做為戰(zhàn)略儲備必將推動莽草酸采購量大幅增加等；負面事件則在近些年在保健品、中藥注射劑領域多次出現(xiàn)，如保健品領域的打假行動；中藥|“魚腥草針”事件導致大批量成藥銷毀，造成魚腥草原料生產(chǎn)基地關門倒閉，市場上魚腥草行情持續(xù)低迷；中藥“雙黃連”注射液由于廠家使用連翹葉投料造成多起臨床反應事故，在今年上半年曾嚴重影響到該產(chǎn)品在國內(nèi)的市場推廣工作，造成雙黃連注射液連續(xù)兩年銷量下降。
二、品類行業(yè)市場分析
    這是專業(yè)性最強的一項工作，有條件的企業(yè)和經(jīng)營者可到中國醫(yī)藥經(jīng)濟信息網(wǎng)、萬方數(shù)據(jù)庫等地方查詢某一類成藥的年銷售量和增長預測。再根據(jù)該成藥所涉及到的中藥材原料組方、含量等預測某一種中藥材的年使用量。然后可根據(jù)中藥產(chǎn)業(yè)各個類別所占比例來推斷出該中藥材品種大致年消費量。如果想再詳細一點，調(diào)查中還有包括以下幾個層面：
    1、品類對應的疾病、流行病學分析 這種分析在疫情多發(fā)、高發(fā)年分非常有必要，涉及到發(fā)病率及發(fā)病趨勢。當然我們沒有必要自己去研究流行病學的專業(yè)知識，國家對于流行病的統(tǒng)計數(shù)字發(fā)布是非常及時和準確的，基本上可根據(jù)這些數(shù)據(jù)來判斷今年到底有多少人要加大使用某一類中成藥或中藥材。比如說，今年預計國內(nèi)將有三千萬人感染甲流，根據(jù)零點公司對市場消費人群的調(diào)查，有31%的發(fā)群在發(fā)病時傾向使用中藥治療，而流感防治方面這個比例將更高。據(jù)此我們可以初步估計今年將會有超過1500萬人使用中藥來防治流感。
附表四：用藥人群消費習慣調(diào)查

2、 品類消費市場分析
    包含市場規(guī)模、成長性、品種結構及生命周期等，這幾點可從中國人的消費習慣、人口結構等多方面分析。例如老齡化加劇及綠色消費理念深入人心必將增加藥食兩用品種、有保健功能中藥材的消費量。 
3、市場競爭格局分析
    這方面與企業(yè)市場競爭有關，如對六味地黃丸的國內(nèi)市場分析后，就可得出目前該品種國內(nèi)市場主要由宛西、同仁堂、九芝堂、佛慈和匯仁等幾個廠瓜分。其中宛西又在六味市場中逐步占據(jù)龍頭地位，那么宛西將對山萸肉市場走勢起至關重要作用。
4、品類市場未來發(fā)展趨勢預測
    品類未來發(fā)展預測需綜合多方面因素考慮，如云南白藥、季德勝蛇藥片（重樓是其主要成分）等傳統(tǒng)品牌中藥由于野生資源可持續(xù)利用的限止，未來發(fā)展空間必將受到極大限止。特別是后者，隨著重樓野生資源的枯竭以及抗毒血清等現(xiàn)代技術的利用，發(fā)展前景極不樂觀。
三、基地建設規(guī)模和利用情況
    目前國內(nèi)省級以上的中藥材種植基地將近500個，面積最大的如國家中藥現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)（寧夏）基地，種植面積高達230萬畝，涉及品種包括枸杞、甘草、肉蓯蓉、秦芄、銀柴胡和黃芪等；略陽的200萬畝天麻種植基地；西江的40萬畝肉桂種植基地；西峽20萬畝的山茱萸種植基地以及8萬多畝的安國八大祁藥生產(chǎn)基地等。這些大中型基地的建立對于保證成藥企業(yè)原料質(zhì)量和供應、平抑市場價格乃至保護資源可持續(xù)利用都起到了至關重要的作用。目前國內(nèi)多數(shù)大中型中藥企業(yè)都有不同規(guī)?；刈鰹橐劳?，沒有基地的也正在尋求基地合作或建立自己的原料供應基地。
    對于我們經(jīng)營者來說，要研究市場就必須認真分析涉及品種的基地發(fā)展規(guī)格、建設現(xiàn)狀以及利用情況等。如香雪制藥在湛江等地建立的15000多畝廣藿香種植基地因養(yǎng)護成本太高（廣藿香成本達到11元/公斤），遠高于從周邊產(chǎn)地采購價格，從而影響了基地的利用和發(fā)展。
    以上我們從政策導向、市場分析以及基地建設等幾方面探討了消費市場對中藥材市場的走勢影響，希望能對經(jīng)營者和企業(yè)起到拋磚引玉的啟發(fā)作用。同時我們還必須注意到中藥產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展的大趨勢，如中天物流、九洲通等建立的大型中藥材倉儲物流中心可能為下一步中藥材倉單交易甚至期貨交易打下基礎；中藥材天地網(wǎng)推動中藥材電子商務發(fā)展所作的大量努力等等，這些都必將極大影響到中藥材市場的長期發(fā)展方向和走勢。今后筆者將專題討論這些模式的可行性和影響力，在此不多贅述?，F(xiàn)在我們將以“王老吉”這個中藥保健飲料的案例來嘗試對我們以上理論進行實踐分析。

★經(jīng)典案例
附表五：王老吉市場規(guī)模統(tǒng)計
王老吉配方:
? 涼粉草、夏枯草、雞蛋花、崗梅、淡竹葉、五指柑、山芝麻、布渣葉、金沙藤、金櫻根、木蝴蝶、金錢草以及火炭母等，其中以涼粉草成分比例最高。
    這這個配方中，野生尚未成規(guī)模家種品種有崗梅、五指柑、山芝麻、布渣葉、金沙藤、金櫻根、木蝴蝶和火炭母，涼粉草以省內(nèi)種植基地、周邊產(chǎn)區(qū)和東南亞進口確保供應；夏枯草以國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)貨源供應。
王老吉近幾年市場銷售量增長情況：
2002年 1.8億;
2003年 6億;
2004年 14.3億;
2005年 25億;
2006年 40億;
2008年 120億;
2009年......
通過以上內(nèi)容和我們掌握的分析方法;，我們可以從初步得出以下結論：
    1、該品牌在近幾年的時間里實現(xiàn)了爆炸式的業(yè)績增長;
    2、該品牌受自然資源限止非常明顯，如不改變配方或在短時間內(nèi)發(fā)展其它原料的野生變家種，王老吉的2008年將成為其輝煌期的頂峰，接下來它必須接受無原料下鍋的尷尬局面。用專業(yè)一點話說就是其成長期已過，后市將很難再維持目前擴張速度。
    以具體品種如涼粉草分析：2008年王老吉使用該品種超過1萬噸，其中它建于平遠的涼粉草基地只有1萬畝，只能供應所需原料的40%左右。其它巨大的供需缺口必須從廣東、福建、江西甚至越南采購，從而直接導致涼粉草在2008年收購價格翻了兩倍直達15元以上。2009年隨著各個產(chǎn)地大規(guī)模發(fā)展涼粉草種植和王老吉擴張腳步的減速，該品種收購價格又回落到6-7元理性價位。

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